PANORAMA DU MARCHÉ DES CASINOS EN FRANCE
La croissance du marché - Analyse et traitement par Coach Omnium

Pour l’exercice 2008/2009, l’ensemble du secteur casinotier en France a dégagé un Produit Brut des Jeux (PBJ - (*)) total de 2.344,8 M€ en régression de - 8,19 %. Pour autant, le marché français des casinos est, en 2008, le premier en Europe, réalisant 28 % du PBJ total européen. En France, le PBJ se réparti, comme suit, entre :
- les machines à sous : 2.151,2 millions d’euros, soit 91,7 % du PBJ total, en baisse de – 9,3 % par rapport à l’exercice précédent,
- les tables de jeux (roulette, boule, black jack,…) : 193,6 millions d’euros, soit 8,3 % du PBJ total, en progression de + 6,4 %.

L’activité nationale régresse depuis 2007, de près de 16 % sur 2 ans et de plus de 8 % sur la seule année 2008. A nombre de casinos constant – c'est-à-dire en excluant les nouveaux casinos – la régression est de 13 %.
Cette baisse de chiffre d’affaires, qui s’accompagne d’une chute de 13,55 % de la fréquentation des établissements est la résultante de plusieurs facteurs conjugués, notamment :

• Le contrôle d’identité aux entrées des casinos, mis en place en novembre 2006. L’effet s’est relativement peu fait sentir en 2007 grâce à la contrepartie de cette interdiction : l’autorisation des accepteurs de billets sur les machines à sous.

• L’entrée en application le 1er janvier 2008 de la loi de protection contre le tabagisme passif. Cette mesure, louable sur le plan sociétal, a entraîné une rupture dans le comportement de la clientèle des casinos : la chute immédiate de la fréquentation et une baisse corrélative du produit brut des jeux de l’ordre de 7 à 12 % selon les établissements. De nombreux joueurs, jusque-là réfractaires aux jeux sur l’Internet, ont franchi le pas et recréé par ce biais, à leur domicile, un environnement associant le tabac au jeu.

• La baisse du pouvoir d’achat des consommateurs liée à la crise financière et économique, qui a perduré en 2009.

• La concurrence des jeux illégaux sur Internet. Toutefois, la légalisation des jeux en ligne en France en 2010 représente un relais de croissance pour l’activité et constitue un grand changement sur le marché des jeux de hasard et d’argent. Si les casinos terrestres subissent la concurrence féroce des casinos en ligne, qui présentent de nombreux avantages en temps de crise (réduction des frais de déplacement et éventuellement d’hôtels, mises peu chères, confort et facilité pour les joueurs qui peuvent rester chez eux), les grands groupes de casinos ont suivi le mouvement et investissent dans cette nouvelle forme d’exploitation du jeu, les jeux en ligne. 

• Les prélèvements obligatoires. Ils ont représenté 55 % du PBJ pour l’exercice 2009, soit 1,28 Milliard d’Euros qui se répartissent comme suit :
- 61 % pour l’État,
- 18 % pour les organismes sociaux,
- 21 % pour les communes.
Cette charge grève également les bénéfices des casinos. 
Au-delà des prélèvements obligatoires sur le PBJ, les casinos ont consacré 95 millions d’Euros aux activités touristiques locales. Cette contribution touristique supplémentaire concerne l’ensemble des domaines permettant de renforcer l’attractivité touristique des communes et de leur région, qu’ils s’agissent d’activités culturelles, sportives, évènementielles, de spectacles divers ou encore d’oeuvres sociales.

Les paris pas chers ont du succès car ils permettent aux utilisateurs de continuer à jouer tout en limitant les dépenses.
Les maisons de jeux ont donc intérêt à baisser autant que possible la valeur du pari minimal concernant les machines à sous, qui sont les plus touchés par la baisse du PBJ. Depuis cette constatation, des mises à 1, à 2 et 5 centimes d’euros ont été proposées selon les groupes de casinos (surtout les grands groupes). Le Texas Hold’em tend également à être retiré provisoirement de salles de jeux, d’autres types de jeux à l’avantage de la maison étant favorisés.

La réduction des charges est bien sûr un autre moyen de lutter contre la crise ; elle passe notamment par des réductions de dépenses de personnel dont des licenciements, car le personnel est le principal poste de dépenses.

Le développement des jeux en ligne, qui ont un grand succès en temps de crise : une nouvelle source de revenu. Toutefois, ce sont surtout les grands groupes disposant d’un solide statut financier qui ont les moyens d’investir dans cette nouvelle forme de jeu, dont le ticket d’entrée est élevé.

Un allègement fiscal universel sur le plan national a été demandé auprès des autorités nationales compétentes. Deux décrets ont été promulgués en faveur des casinos et ont pris effet à partir du 1er janvier 2010. Ces lois stipulent qu’un allègement de taxe a été accordé au bénéfice des machines à sous et des jeux de table, et que pour une bonne équité des jeux et pour abolir toute concurrence déloyale entre les différentes parties, chaque maison doit disposer d’une table de jeux pour obtenir l’accord d’exploitation d’une cinquantaine de machines à sous. L’ajout d’autres machines à sous est réglementé par la proportionnalité équivalente à une table de jeux supplémentaire pour 25 machines à sous ajoutées, dans la limite de 500 machines. Au-delà, l’accord relève de la compétence d’une commission administrative.

Les chiffres clés de la demande de la filière casinos en France en 2008 :
- 37.400.000 visiteurs : 2/3 des clients des casinos sont à faible revenu : ouvriers, employés, chômeurs, inactifs et retraités (voir graphique).
- 69 % des Français déclarent avoir joué à un jeu d’argent au cours des 12 derniers mois (étude CSA 2008), dont 18 % d’entre eux ont joué à un jeu de casino.
- 84 % des clients sont venus moins de cinq fois dans l’année et 52 % des clients ne sont venus qu’une fois dans l’année 2008.
- Les clients « casinos » viennent en moyenne 4,7 fois par an et 55 % des visites ont lieu après 20 heures.
- Les clients dépensent en moyenne par visite 61,10 € au jeu et 26,70 € au bar ou au restaurant.
- Parmi les 10 postes qui constituent le budget « loisirs » des Français (source Insee 2007), les jeux de hasard sont au 7e rang (9,5 % de ce budget), loin derrière les « spectacles, cinémas, voyages » (18 %) et la « presse, livres et papeterie » (13 %).

La filière française compte 197 casinos autorisés sur le territoire national en 2009 (+1 par rapport à l’exercice précédent). Le secteur génère 50.000 emplois, dont 18.200 directs (données 2008). Plus des deux tiers des casinos sont exploités par des groupes.

Les groupes de casinos en France
(source : bilan statistique saison 2008-2009, service central des courses et jeux au 31/10/2009)